油价因伊朗战争急涨,市场神经绷紧,"能源危机"的警报声四起。但彭博专栏作家Javier Blas认为,这种担忧被过度渲染了——至少目前如此。 3月6日,Javier Blas在彭博观点栏目撰文指出,当前的能源市场冲击范围有限、涨幅温和、持续时间尚短,与历史上真正的能源危机相比,仍相去甚远。 文章称,美国对伊朗的军事打击对全球经济而言是坏消息,但他不认为此次冲击会引发2022年式的通胀震荡。布伦特原油目前徘徊在每桶80美元略上方;欧洲天然气价格约为每兆瓦时50欧元,虽较数日前近乎翻倍,但距2022年每兆瓦时350欧元的历史峰值仍有天壤之别。 值得注意的是,此次冲击目前仅波及石油和液化天然气两类大宗商品,煤炭、电力以及北美天然气市场均未受到明显影响。Blas警告,真正需要警惕的风险在于成品油价格——柴油和航空燃油的涨幅已明显快于原油本身,若局势持续恶化并蔓延至更广泛的能源品类,危机才可能真正成形。 Blas在文章开篇即为"能源危机"划定了分析框架。他认为,判断一场能源危机是否成立,需考量三个核心要素:受影响的大宗商品种类、价格上涨的幅度,以及涨价的持续时长。此外,还需将起点价格水平及供需基本面纳入考量。 1973至1974年石油危机爆发时,石油几乎是唯一的能源来源,彼时石油占全球发电量的比例接近25%;如今这一比例已降至不足3%。对于欧洲普通家庭而言,电力和天然气的重要性已不亚于甚至超过石油;对于服务业企业而言,油价几乎无关紧要,电价才是关键。 Blas指出,2021至2022年之所以构成真正的危机,正是因为石油、天然气、煤炭和电力这四类21世纪主要能源形式同步大幅飙涨,且价格高企持续数个季度之久。 目前,布伦特原油每桶80美元出头。俄乌冲突爆发后,油价一度飙升至每桶逾130美元。欧洲天然气约为每兆瓦时50欧元,而2022年的历史峰值高达350欧元。 煤炭方面,亚洲基准价格约为每公吨130美元,2022年曾冲至440美元。美国天然气方面,Henry Hub基准合约报价低于每百万英热单位3美元,而2008年大宗商品超级周期高峰时曾触及14美元。 Blas强调,此次伊朗局势的冲击目前仅局限于石油和液化天然气,尚未蔓延至电力或煤炭市场,也未影响相对独立的美国和加拿大天然气市场。 此外,开战前的市场起点颇为有利——油价处于低位,石油和液化天然气市场今年均面临供应过剩局面。部分此前滞销的伊朗和俄罗斯原油正在寻得买家,在一定程度上形成缓冲。对欧洲而言,时机也较为有利:水电水库蓄水状况良好,春季来临后太阳能发电将提供可观补充。 他解释称,只有炼油商才直接购买原油并承受其价格波动;真实经济中的消费者和企业购买的是汽油、柴油和航空燃油等成品油,这些价格才是实际影响经济运行的变量。目前,柴油和航空燃油的价格涨幅已明显快于原油本身。 他描绘了一个"可能但不太可能"的噩梦情景:美国低估伊朗的抵抗意志,霍尔木兹海峡封锁长达三个月;伊朗为求生存,轰炸沙特、科威特和阿联酋的关键石油设施;相关国家随即反击,摧毁伊朗石油工业。 在此情景下,全球每日供应损失可能高达2000万桶,持续一个季度,此后一年内再减少1000万桶。"如果有人认为在这种情景下油价会止步于每桶100美元,我有一块油田要卖给你,"他写道。 1973年危机爆发时,美国石油产量恰好触及峰值,全球需求增长失控;2022年危机则叠加了法国核电产量低迷、干旱导致水电不足、德国政府恐慌性抢购以及公用事业公司对冲策略失当等多重因素。目前来看,这些叠加因素尚未出现,反而存在一定的对冲效应。
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