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上半年去参观了维信诺的工厂，前两月又去看了瑞声科技的技术峰会，而这个月又到蓝思科技的湘潭工厂逛了一圈，收获真的非常多。 供应商们早就不是过去那种干组装代工赚辛苦钱的角色，他们也在干一些创新研发的工作，甚至很多手机和汽车的功能创新，最终都要依托于他们来完成。 大家都说现在的手机和汽车卷，但其实上游供应链比他们卷得还狠，甚至原本一些属于终端厂商干的事儿，供应商也能干。 它本身是一家在上海有分公司的美国公司，做影视芯片方案，后来因为顺应了中国手机厂商插分超帧画质芯片的需求，此消彼长，都快把逐点从美国公司变成根正苗红的中国公司了。。。 没错，在手机厂商大规模把插帧、超分算法写进主 SoC 之前，行业里实现这些功能的主流方式，基本都是外挂一颗显示处理芯片。 比较典型的案例是他们发现 AI 影像能力已经成为了智能手机的竞争优势，所以根据手机厂商的需求，定制设计了高性能、低功耗的 AI-ISP 芯片。 而手机厂商们之所以要芯原微去干这么一件事，一方面是因为主 SoC 的算力资源要同时分给很多其他任务，所以要外挂这么一块独立芯片来专门解决影像的算力。 另一方面，也是因为通过和芯原微的合作，手机厂商可以不用再吃着高通和联发科批发的 “ 大锅饭 ” ，而是可以根据自己的需求去构建差异化的影像优势。 如果说芯片是手机的里子，那外观就是手机的面子。为了体现自家产品又好看又耐用的特点，过去大家总能在手机发布会和产品详情页里看到这样对机身的描述：“ 金属光泽 ” 、“ 防刮耐磨 ” 。 托尼今年早些时候逛 AWE （ 中国家电及消费电子博览会 ）的时候，路过一个叫做 “ 艾瑞森表面技术 ” 的展位上，展示着机床上用的钻头、医疗器械、各种轴承齿轮之类，托尼本来打算匆匆略过的 —— 手机中框之所以要上这层涂层，是因为除了可以改变颜色之外，还能耐腐蚀、耐磨损，还可以根据产品不同的需求定制像是导热导电等特殊用途的功能，像是一些散热要求比较高的游戏手机，还能定制高导热的 PVD 涂层，更快释放热量。 还有一些用着塑料中框的中端机，外观乍一眼看过去很像是金属，拿起来甚至有点冰冰凉的感觉，直到仔细观察发现没有注塑天线，才知道是塑料。。。 就比如他们做的折叠屏铰链上的涂层，为了让铰链在反复开合时更顺滑、更耐磨、更耐用，他们用上了原本用于机床刀具上的氮化钛（TiN）涂层 —— 这也是很多手机宣传 “ 铰链更耐用 ” 的底气之一。 说完这些，现场的工作人员还偷偷跟我说，华为 Mate 70 系列的高亮钛边框工艺，大疆无人机桨叶优良的疏水性，其实都有涂层供应链的技术的参与。 区区一个表面涂层都这么多门道，那么在做玻璃镜片的这个行当里，像蓝思科技这样的资深玩家，甚至能用自己的经验和技术积累反过来影响手机厂商的产品开发。。。 其实蓝思科技除了镜片制造，近年来还在做手机的玻璃盖板，还有苹果 Vision Pro 前面那块曲面双层夹胶玻璃也是他们做的，能满足挑剔果果的要求，说明产品做得还不错。 这次去粿条听到了一个故事，是说蓝思最早帮手机做玻璃盖板的时候，还是 2001 年一款叫 TCL 3188 的手机。当时 TCL 找过来，本来是想让他们帮忙做亚克力的盖板，但这个材质不耐划、冬天还容易裂开，蓝思建议 TCL ，不如做成玻璃的试试呢？ 结果这一换，开启了手机玻璃盖板的革命。这说明啥呢，作为在供应链摸爬滚打的蓝思科技，更明白哪种材料好不好，而这是手机终端厂商所不具备的认知。 华为在发布会上大篇幅讲了这个背板的制作工艺，为了实现这么大的颜色跨度用了多薄的镀膜，多先进的 “ 真空光学溅镀和最新的微米级打印 ” 技术才实现了量产。 而关于这块背板是咋来的，我们在现场也听到了一个逸闻：蓝思拿着这块漂亮的盖板展示给华为，你看，业内最高级的工艺，你们要不要用用看？ 除了玻璃镜片之外，蓝思还做蓝宝石和陶瓷、金属、塑胶、玻纤、碳纤、化纤、皮革、硅胶，等等等等，基本你能在电子产品上见到的材料，他们家都能生产。 既然说到 AI 眼镜这了，托尼也想顺便提一嘴，其实这个火热的赛道也是供应链企业的百花齐放 —— 就单拿前两天广告投到飞起的夸克眼镜来举例子，除了麦克风是来自瑞声，剩下镜片是康耐特、光波导是至格，最后由立讯精密做 ODM 代工。 还有一些供应链企业不务正业业务广泛的例子，比如说我们的老朋友瑞声科技，原本是做声学零部件扬声器、马达这些，品质过硬，品类也做得非常全面，有多全面呢 —— 但这其实是行业内一个普遍的现象。比如现在很多车上的 B&O 、Bose 、Harman Kardon 等等牌子的音响、包括沃尔沃上面让人眼角流泪的宝华韦健（Bowers and Wilkins），都是比利时一家叫做 Premium Sound Solutions （ PSS ） 的公司生产的。 具体来说，PSS 负责做汽车音箱的硬件以及部分声学调音，然后再交给具体贴牌的音响品牌完成验收以及最终的调音。。。而这家公司已经在 2023 年被瑞声科技收购了。 托尼为啥会知道这个事儿，是因为前段时间编辑部的二狗和小杜去嘉兴参加了瑞声科技的技术峰会，会上展示了很多供应链行业的尖端技术，哥们儿都看傻了。。。 会上除了展示 0809、1216 这种大家一听就懂的手机马达、扬声器等瑞声的老本行之外，还有一些解决方案是帮手机厂商提前趟出来的。 比如说瑞声科技旗下的辰瑞光学，专门做镜头模组（ 不包含 CMOS ），提出了玻璃和塑料镜片混合提升进光量的解决方案，用在了红米 K90 Pro Max 和小米 17 的主摄镜组中。 还有一些散热部件，比方说大家都知道今年苹果给 17 Pro 系列上了 VC 均热板，而根据各路消息的爆料，供应商正是瑞声科技 —— 从侧面说能打进果链，产品力也确实挺过关的。 除了这些之外，气压、气流等各种传感器，机身外壳、中框，还有折叠屏手机的转轴，总之只要是在电子产品上出现的零部件，只有你想不到，没有瑞声做不到，主打一个喜欢您来吧。。。 这就有一个什么好处呢，终端厂商们方案整合的时候不用怎么太费脑子，有瑞声现有的品质好品类全的零件兜底，再加上一些供应链整出来的新东西，最终成品体验大概率不会差。 瑞声要不买块主板出个什么华声手机、瑞米手机呢？有意思的是，人家只想当好 B 端的供应商，在厂商背后闷声赚钱。而且除了车载音响，瑞声好像还在拓展更多新的赛道 —— 比如在活动现场我们了解到，瑞声科技最近收购了芬兰一家名叫 Dispelix 的光波导企业，开始进军高端的衍射光波导显示业务了。 据说接下来一年好几个头部厂商都会选择 Dispelix 这套光波导方案，虽然咱们 C 端还没听说明年的 AR 市场会有什么新品，但其实 B 端的供应链层面大家已经开始热闹起来了。 除了收购 Dispelix，瑞声原本的业务线也在吃 AR 眼镜的生意 —— 就比方说最近夸克刚出的 AI 眼镜就采用了瑞声的 5 麦克风 + 骨传导解决方案，嘈杂环境中也能捕获使用者的指令，不会想用的时候喊不出来。 这些都能说明瑞声老本行干的还不错，而我们上面说到的收购事件则说明，瑞声不光要做 AI 眼镜的麦克风，还杀进了显示领域。 因为他们刚收购的 Dispelix ，名头真的很大。它不仅是全球少数掌握衍射光波导核心技术的企业， CEO 更是 AR Alliance（ 增强现实联盟 ）的董事会成员之一，可以说参与定义了 AR 行业。。。 而瑞声只在自个儿公告里低调地提了一句会与 “ 全球头部移动终端生态系统构建者合作 ” ，至于这些头部会是 Meta 、苹果还是谷歌，就任君想象了 —— 再大胆一些，换句话咱们也能说，从背后的贡献者再到台前的定义者，将来这些国际巨头能玩儿转 AR/XR ，也离不开瑞声在背后的付出了。 哦对了，在现场我还听说了几个有意思的事儿：虽然夸克眼镜的麦克风是瑞声做的，但是扬声器是立讯做的；另外，理想眼镜的扬声器是歌尔的，而雷鸟眼镜的扬声器是瑞声的。。。 还记得乔布斯当年说，科技企业要聚焦自己的核心竞争力，不需要自建工厂，而是把精力放在定义产品、打造体验和生态上，把制造交给最专业的人。 也正是如此，苹果把制造基地选在了中国，每年大几千万销量的 iPhone 带动了一批像瑞声、立讯、歌尔这样的供应链企业迅速发展。在十几年的时间里，苹果对工艺技术的要求又倒逼着供应链企业对技术进行迅速的迭代。 但十几年过去，供应链早就不只是 “ 代工 ” ，在一轮轮技术迭代里，它们把工艺、经验和算法打磨成不可替代的能力 —— 越来越多的核心竞争力，正握在这些默默钻研的供应链企业手里。而推动着供应链发展的企业，也从苹果一家，变成了华为、小米、OPPO、vivo。。。 虽然中国的供应链企业很少站在聚光灯下，却一步步支撑起了我们的消费电子从跟随者，到参与者，再到真正意义上的定义者。