5月19日,据快科技消息,曾经在全球供应链谈判中始终占据绝对主导地位的苹果,如今在DRAM市场正逐步失去以往的强势议价优势。整个采购战略的核心,已经从“拿到行业最低价”,转向了“尽可能锁定稳定供货”。 那些云计算巨头不差钱,直接把三星、SK海力士、美光的产能吃掉了七成以上。内存厂商一看,这利润比卖手机芯片还香,于是纷纷把产线转向HBM和服务器DDR5,留给消费电子的移动DRAM自然就少了。 以前苹果凭着iPhone一年两亿多部的出货量,跟供应商谈价格基本是“我说多少就多少”。百万级别的超大订单砸下去,不仅能拿到远低于行业平均水平的采购价,还能享受最高优先级的供货保障。 可现在风水轮流转,AI数据中心才是内存厂的金主爸爸,而且人家签合同一签就是五年,条款极其霸道:不可取消、不可退货,价格还得随行就市。 以前苹果可以靠订单量倒逼供应商降价,今天压三星,明天压海力士,谁给的低就用谁。就算面对这样“霸道”的砍价,供应商还是得感恩戴德,因为能进苹果供应链本身就是实力认证,相当于拿到了半导体行业的“米其林三星评级”。 三星现在单季营业利润超过2025年全年总和,SK海力士平均每天净赚超20亿元人民币。以前苹果是金主爸爸,现在在三星眼里,不过是个“还不错”的客户。 毕竟AI数据中心一单就是数百亿美元的三年期合同,苹果那点订单量根本不够看。就算苹果想把订单转给别家,也得看人家有没有多余的产能。 更狠的是合同规则。以前苹果签的是短期合同,随时能撕毁重谈,现在头部内存厂只卖3-5年的长期供货协议。SK海力士甚至正在跟谷歌谈5年合约,还附加两年延期条款,直接把未来7年的产能锁死。 据行业人士透露,苹果已经被迫接受了100%的溢价合约,单颗LPDDR5X内存成本从去年底的35美元飙升至70美元,8GB的LPDDR5X现在要价180美元——这个价格两年前能买32GB。 而那些依赖苹果供应链的国产厂商,日子只会更难过。毕竟连苹果都没办法,其他品牌在内存厂商面前,恐怕连说话的资格都没有了。
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? 伍海明记者 胡志刚 摄
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? 杨超记者 王倩 摄
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