值得注意的是,今年第一季度,Leopold Aschenbrenner大举做空芯片制造商,买入了名义价值高达84.6亿美元的看跌期权。其中对英伟达(NVDA.US)的看跌期权高达16亿美元。此外,Leopold还建立了对博通(AVGO.US)、甲骨文(ORCL.US)、AMD、美光科技(MU.US)、阿斯麦(ASML.US)、英特尔(INTC.US)和台积电(TSM.US)的看跌期权头寸。 本周市场目光聚焦AI巨头英伟达,公司将于5月20日(周三)美股盘后公布2027财年一季度财报。根据芝加哥期权交易所(Cboe) LiveVol 的数据,交易者预计英伟达财报前后股价波动幅度可达6.25%,与通常预期基本持平,但高于3.2%的平均实际波动幅度。历史数据显示,英伟达近三次财报披露后股价均下跌,其中今年2月财报出炉后股价大跌5.5%,“财报魔咒”的阴影持续笼罩。 当地时间周一,因美国伊朗谈判前景仍不明朗,霍尔木兹海峡通航持续受阻,国际油价继续在高位运行,推高市场的通胀预期。美、日、英、德等发达经济体长期国债收益率周一继续上行,打压依赖未来现金流的高成长股表现,美股中与AI基础设施相关的存储芯片股周一大面积下跌。英伟达收跌1.33%,希捷科技(STX.US)大跌6.87%,美光科技跌近6%,闪迪(SNDK.US)下跌5.30%,西部数据(WDC.US)跌超4.8%。科技股周一普跌拖累美股标普500指数和纳指走弱。 从近期价格走势来看,英伟达已连续7个交易日上涨,区间涨幅达20%,是近两年来最长连涨周期;自3月底低点以来累计新增市值约1.7万亿美元。然而,高盛数据同时显示,英伟达过去5次财报公布后的次个交易日(T+1),有4次出现下跌,自2022年5月以来,财报触发的大幅单日上涨实际上从未出现过。 高盛TMT首席专家Peter Callahan日前更是发布题为“黄灯”的简报,指出纳斯达克100指数(NDX)与费城半导体指数(SOX)上周录得本季度首个下跌周;10年期美债收益率升至约4.60%,创一年多来单周涨幅新高;油价回升至约每桶109美元;VIX同步走高。他指出,AI与半导体主题当前面临的核心矛盾是:基本面依然强劲,而技术面压力持续累积。 近日,严重依赖半导体板块的韩国股市狂飙。主流机构普遍预计,半导体行业周期一旦转向,韩国综指可能出现“断崖式”下跌。当前半导体行业周期或将在2027年“见顶”,届时企业盈利增速放缓,将抑制股指上行。同时,美国、日本等经济体也正在加大对本土存储产业的扶持,或将加剧市场竞争,影响韩国企业盈利空间。
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? 陈国华记者 王培 摄
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? 郎兴江记者 翟志峰 摄
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